Le Conseil En Gestion De Patrimoine: Prendre Soin De Ses Clients

On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent !

La gestion de patrimoine ne se reduit pas au recensement des actifs d'un client : de meme que derriere la maladie, il y a un malade, derriere les montants d'argent, il y a une personne, une famille.Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit etre incontournable et irreprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne.Cet ouvrage propose une demarche concrete en trois etapes :* la decouverte du prospect ;* la preparation du rendez-vous, le suivi et la presentation des solutions ;* la prise en charge du client.Sur un ton vivant, melant anecdotes et paralleles avec le metier de medecin, les auteurs livrent tous les outils a tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.